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　　12月11日，两市低开震撼，午后抓续拉升，三大股指渐次翻红。细分行业方面，半导体建造发达一马率先，行业代表ETF——半导体建造ETF（561980）全天呈单边上事业态，尾盘涨幅3.34%皇冠电子游戏，高居两市权力ETF前线，日成交额放大至1195万元。

　　1、半导体耗尽预期冉冉转好

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　　Omdia最新发布的陈述线路，比拟2023 年第二季度，半导体行业总产值在2023年第三季度增长了8.4%，达到1390亿好意思元。在此前鸠集五个季度下落之后，现如今该行业终于迎来了鸠集两个季度的增长。跟着外洋半导体企业超预期复苏，好意思国费城半导体指数近期也出现大幅上升，从侧面反应了市集关于异日半导体耗尽预期的转好。

　　国内方面，字据CINNO Research数据线路，2023年第三季度，中国市集折叠屏手机销量达198万部，同比增长175%，环比增长70%，同比、环比双增长，且已鸠集第十二个季度同比正增长，一定经由催化半导体需求增多。

　　另据中国最新的海关数据，中国半导体制造建造10月份的入口额同比飙升近80%。海关数据线路，10 月份各式芯片制造器用（包括用于制造硅晶圆、集成电路（IC）和平板线路器的器用）的入口总数达 43 亿好意思元，高于客岁同期的 24 亿好意思元，国内半导体建造需求抓续增多。

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　　2、结尾创新、AI引颈新一轮成长

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　　雷同先看外洋，在Omdia统计的公共名次前十五位的公司中，有十四家在本年三季度已矣了半导体营收的季度增长，而在其追踪的126家公司中，有80家（63%）在三季度已矣收入增长，其中两家受益于东谈主工智能的公司英伟达和SK海力士接续获取半导体营收的大幅增长，其中英伟达半导体营收增长了18%，达到120亿好意思元，相较于客岁第三季度半导体营收为46亿好意思元，同期增长73亿好意思元。

　　国内半导体建造公司方面，字据万联证券数据统计，半导体前三季度功绩仍是承压，仍处于去库存阶段，不外半导体建造子板块营收、归母净利润同比大幅培植。万联证券以为，国产AI芯片在国内市集的竞争力和市集占有率将进一步培植，国产AI芯片产业链将加速闇练，有望给半导体带来新的发展机遇。

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　　中信建投证券以为，在结尾创新和AI赋能的加抓下，电子板块有望在2024年参加景气上升通谈。结尾创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR出货有望高增长，OLED浸透率培植，AI 手机、AI PC有望催化耗尽者需求，拉动洽商供应链增长。AI赋能方面，AIGC激发本色生成范式更动，算力需求执意，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。现时，半导体库存抓续去化，部分板块如存储、CIS触底反弹，2024年有望见到需求回暖。

　　华金证券以为，端侧建造显赫受益于AI大模子带来的全标的用户体验升级，或将刺激新一轮耗尽需求；同期端侧AI讹诈对存力、算力等方面建议了更高条目，洽商芯片需求抓续增长，有望带动洽商市集空间推广。

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　　半导体建造ETF（561980）被迫追踪中证半导体产业指数，该指数主要遮蔽半导体材料、建造等上游产业链公司。上游的半导体建造和材料具有较高的产业壁垒，多个限度逾期较大，是国产替代的主战场，发展空间宽敞，抓续受到高度青睐和国度产业战略的重心支撑。在半导体自主可控主旋律握住增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重配景下，半导体建造创新周期与国产替代周期有望开启。

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